华为、大疆之后,是海康威视?

  • 日期:07-10
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华为和大江之后是海康威视吗?

在今天的市场开盘时,海康威视的股价接近每日上限,几乎是今年的最低水平,营业额超过3亿元。上周,海康威视是北方最受欢迎的股票,净流入6.99亿元。

发生了什么?

“第一财经新闻”,“21世纪经济报道”和“新闻报”均引述外国媒体称海康威视可能遇到美国供应商的“供应”。

作为回应,海康威视的投资者关系负责人回答:“我们此时尚未收到任何消息。”

澎湃新闻引用海康威视投资者关系管理部相关人员的话说,对公司的管理水平没有影响,因为该设备不仅来自美国,而且来自东南亚等国家,主要影响仍然是国际形势带来的相关反应仍在紧急磋商中。

“21世纪经济报道”援引海康威视作为投资者关系负责人的话说:“即使美国不再向海康出售芯片,海康也可以用其他商业手段弥补,没有影响。”

根据深圳证券交易所的互动信息,海康威视2018年全年海外收入占公司总收入的28.47%,其中美国市场约占其海外业务的20%。

在深圳证券交易所的公共信息部分,一些投资者向海康威视的秘书长提到了芯片问题。该公司回应如下:

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对于上述传言,招商证券电子行业分析师严凡,方静评论说:

今天的安全部门受到禁运谣言的影响,大幅下降。自去年5月以来,海外媒体一直关注报道此事件。它仍然处于谣言阶段,并没有真正降落。并经历了多轮贸易争端的洗礼。海康威视和其他领导方也对相关问题做了一些准备。

(1)自去年以来,国内核心芯片的更换一直在加速。其中,IPC处理器基本实现了本地化,华为HiSili已成为全球最大的IPC处理器供应商;其他国内公司如福维威,格科威等也在迅速崛起,目前只有少数IPC芯片从美国安巴购买。内存芯片供应链主要是日本和韩国,而国内厂商长江仓储,合肥长新也取得了进展。在模拟芯片方面,胜利街和盛邦股份的国内市场份额持续增长。

(2)Edge域AI芯片:目前,海康大华更专注于边缘域智能业务。由于边缘域主要是推理,因此性能要求相对较低。根据产业链研究,该公司购买最多的产品是NVIDIA的JETSON系列GPU。

作为替代方案,海思半导体去年推出了Hi3559AV100 SOC芯片,远远超过了NVIDIA JETSON TX1。寒武纪MLU100也收到了海康威视的大量订单。大华股份的策略更侧重于自主研发的芯片。该公司去年推出了自行开发的AI芯片,用于智能系列经济型面部相机。我们预计大华今年第三季度将推出第二代高性能解决方案。

总的来说,我们认为国内AI芯片制造商在推理方面拥有完整的产品组合,可以替代NVIDIA等国际制造商。即使是禁运也对海康威视等领先公司影响不大。

(3)后端服务器:由于目前的服务器主要使用采用X86架构的英特尔处理器,市场担心它会受到禁运的影响。但事实上,服务器是一个完全竞争的市场。以海康威视为例,尽管该公司有自己的产品用于特殊情况,但它并没有将其作为发展方向,更多的是让客户直接从服务器供应商处购买。所以影响是有限的。

(4)除此之外,公司还提前预留一些股票。但是,由于海康是一家上市公司,因此有必要考虑报告的质量。因此,行动相对有限,不可能像华为那样大规模准备大规模库存。

我们认为中美之间出现了复苏,外部环境发生了变化。在非常时期有更多的谣言。但是,它在前一段时间里经历了多轮贸易争端的洗礼。海康大华等领导已为相关问题做好准备。我们将一如既往地关注事件的进展,坚定地看好海康大华的长远发展!

另一个新闻值得关注。据宝宝报道,在过去10天(5月8日至5月21日),海外机构对59家上市公司进行了研究。其中,海康威视是最受关注的,并受到53家海外机构的密集调查。在此期间,该股下跌近10%。

杭州海康威视数字技术有限公司成立于2001年,是一家以视频为中心的物联网解决方案提供商。它已发展成为安全行业的领先公司,并在全球范围内开展业务。

该公司目前正处于“内部和外部问题”的关键阶段。该公司第一季度的净利润为负数。 Investor Network引用行业分析师称,政府和企业采购占安全监控行业下游市场的大部分,政府业务需求放缓是海康威视业绩的主要原因。

与此同时,该公司的主要股东大幅减持了他们的持股。自上市以来,海康威视的主要股东龚鸿佳已累计超过140亿元。其持股比例已从上市初期的24.8%降至仅3%。

自4月份以来,海康威视的股价一直在下跌。如果按4月2日的37.24元高点计算,到目前为止股价已下跌至30%。

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对于上述传言,招商证券电子行业分析师严凡,方静评论说:

今天的安全部门受到禁运谣言的影响,大幅下降。自去年5月以来,海外媒体一直关注报道此事件。它仍然处于谣言阶段,并没有真正降落。并经历了多轮贸易争端的洗礼。海康威视和其他领导方也对相关问题做了一些准备。

(1)自去年以来,国内核心芯片的更换一直在加速。其中,IPC处理器基本实现了本地化,华为HiSili已成为全球最大的IPC处理器供应商;其他国内公司如福维威,格科威等也在迅速崛起,目前只有少数IPC芯片从美国安巴购买。内存芯片供应链主要是日本和韩国,而国内厂商长江仓储,合肥长新也取得了进展。在模拟芯片方面,胜利街和盛邦股份的国内市场份额持续增长。

(2)Edge域AI芯片:目前,海康大华更专注于边缘域智能业务。由于边缘域主要是推理,因此性能要求相对较低。根据产业链研究,该公司购买最多的产品是NVIDIA的JETSON系列GPU。

作为替代方案,海思半导体去年推出了Hi3559AV100 SOC芯片,远远超过了NVIDIA JETSON TX1。寒武纪MLU100也收到了海康威视的大量订单。大华股份的策略更侧重于自主研发的芯片。该公司去年推出了自行开发的AI芯片,用于智能系列经济型面部相机。我们预计大华今年第三季度将推出第二代高性能解决方案。

总的来说,我们认为国内AI芯片制造商在推理方面拥有完整的产品组合,可以替代NVIDIA等国际制造商。即使是禁运也对海康威视等领先公司影响不大。

(3)后端服务器:由于目前的服务器主要使用采用X86架构的英特尔处理器,市场担心它会受到禁运的影响。但事实上,服务器是一个完全竞争的市场。以海康威视为例,尽管该公司有自己的产品用于特殊情况,但它并没有将其作为发展方向,更多的是让客户直接从服务器供应商处购买。所以影响是有限的。

(4)除此之外,公司还提前预留一些股票。但是,由于海康是一家上市公司,因此有必要考虑报告的质量。因此,行动相对有限,不可能像华为那样大规模准备大规模库存。

我们认为中美之间出现了复苏,外部环境发生了变化。在非常时期有更多的谣言。但是,它在前一段时间里经历了多轮贸易争端的洗礼。海康大华等领导已为相关问题做好准备。我们将一如既往地关注事件的进展,坚定地看好海康大华的长远发展!

另一个新闻值得关注。据宝宝报道,在过去10天(5月8日至5月21日),海外机构对59家上市公司进行了研究。其中,海康威视是最受关注的,并受到53家海外机构的密集调查。在此期间,该股下跌近10%。

杭州海康威视数字技术有限公司成立于2001年,是一家以视频为中心的物联网解决方案提供商。它已发展成为安全行业的领先公司,并在全球范围内开展业务。

该公司目前正处于“内部和外部问题”的关键阶段。该公司第一季度的净利润为负数。 Investor Network引用行业分析师称,政府和企业采购占安全监控行业下游市场的大部分,政府业务需求放缓是海康威视业绩的主要原因。

与此同时,该公司的主要股东大幅减持了他们的持股。自上市以来,海康威视的主要股东龚鸿佳已累计超过140亿元。其持股比例已从上市初期的24.8%降至仅3%。

自4月份以来,海康威视的股价一直在下跌。如果按4月2日的37.24元高点计算,到目前为止股价已下跌至30%。

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